В Мистик Фоллс приезжает Стефан Сальваторе. Он даже не догадывается, что за ним следует его старший брат - Деймон. Хотя, его это не сильно волнует. Он вернулся для того, чтобы ближе узнать Елену Гилберт, чтобы убедиться, что она не Кэтрин. Приехав в город, Стефан останавливается у одного из потомков семейства Сальваторе — Зака. Недолго думая, он отправляется в город, чтобы найти Елену.
Сама мисс Гилберт, тем временем, живёт своей обычной жизнью, веселится, гуляет по городу. И именно во время одной из таких прогулок она и встретила Деймона. Сам же старший Сальваторе подошел только потому, что в какой-то момент у него зародилось подозрение, что Елена - ни кто иная, как Кэтрин, и что спасать из гробницы уже никого не надо. Но, увы, это была Елена, и в этом Деймон убедился сразу, как только заговорил с девушкой. По воле рока, Деймон в свое время стал невольным свидетелем аварии, в которой погибли родители Елены. Он видел, как его брат спас девушку. И он знал, зачем Стефан вернулся в город. Может, он и не узнал бы, не имей его брат привычку вести личный дневник. В общем, Деймон решил насолить брату и добиться Елены. Тем более, что до возвращения кометы еще достаточно много времени.
Но вот начинают находить обескровленные тела. Если Стефан, а тем более Деймон, знают, чьих рук, а вернее клыков, это дело, то с советом все обстоит намного сложнее. Они никак не могут понять, кто убивает этих людей, но знают точно — это делает вампир. И снова начинается охота на вампиров.
Жертв становится всё больше, паника в городе нарастает. Становится ясно, что в городе кто-то буйствует.
В одной из попыток смешаться с толпой, Деймон водит Елену на еженедельные свидания. И как раз в одни из таких романтичных минут, они встретили девушку, которая, завидев Елену бросилась к ней с воскликом: "Кэтрин! Кэтрин! Это ты!". Пара понимает, что эта девушка - очередной вампир. Джесси. Парень решает всё разузнать, что пока ещё ему не известно. Неужели Кэт обращала кого-то уже после двух братьев Сальваторе?...
Кэтрин, узнав о встрече братьев с вампиршей, является к Джесси и внушает ей, чтобы та ничего никому не говорила про неё (т.к. Кэтрин уже старый вампир, у неё нет каких-либо преград на внушение), однако, опасаясь невыполнения своего приказа, довольно часто навещает девушку, проверяя, не проболталась ли она. Но связь Джесси с братьями становится всё сильнее, а значит, Кэтрин всё больше рисует.
Тем временем, вернулась комета. Деймон достает кристалл, теперь осталось только одно — достать ведьму, причем прямую наследницу Эмили Беннет. Бонни не собирается соглашаться, но Елена (так как на то время она все еще девушка Деймона) уговаривает подругу помочь ему. Они открыли гробницу, но Кэтрин там не оказалось. У Деймона начинается депрессия, которую он переживает по-своему: выпивка, девушки, кровь — все, что ему нужно. Елене это жутко не нравится, она начинает задаваться вопросом, что случилось с ее парнем, не может же он так переживать за свою сестру (ведь он сказал ей, что в гробнице не его бывшая, а его сестра) и она решает расспросить обо всем Стефана. И он рассказывает ей все, как есть. И по то, какой на самом деле Деймон, и про Кэтрин, и про то, что он беспощадный убийца… Елена, конечно, знала о том, что братья - вампиры, но даже представить себе не могла, что Деймон настолько жесток и беспощаден. Она понимает, что больше не может оставаться с ним.
Тем временем, в город приезжает Анна. Она хочет вернуть мать. Но Анна опоздала — гробница уже снова закрыта. Девушка находит Деймона, но тот находился не в состоянии даже вспомнить свое собственное имя, настолько был пьян. Тогда она отправляется к Бонни. Но Анна не просит, она требует, чтобы Беннет открыла гробницу, угрожая ей расправой с ее близкими. Бонни соглашается. Гробница снова открыта, Анна возвращает свою мать, а за компанию и остальных вампиров.
Да тут ещё и таинственные охотники появляются...

В написании сюжета участвовали - Елена Гилберт, Джесс Пирини, Бонни Беннет